Kundeneinstellungen zentral
Alle Einstellungen für einen Kunden stehen an einer Stelle: Aufträge per Mail, Papiere, Mahnungen und Kundenportal.
In 5 Schritten erklärt.
Alles, was nur für einen Kunden gilt, steht an einer Stelle: Aufträge per Mail, wer die Papiere bekommt, Mahnungen und der Zugang zum Kundenportal.
Zahnrad öffnen
Im Fenster einer Organisation, die ihr als Kunde führt, unten links auf das Zahnrad klicken. Darin steht alles, was nur für diesen Kunden gilt, und jede Änderung wird sofort gespeichert. Weicht etwas vom Standard ab, trägt das Zahnrad einen gelben Punkt.
Aufträge per Mail
Jeder Kunde hat eine eigene Adresse für Aufträge. Schickt er einen Auftrag dorthin, legt Flic ihn automatisch an. Mit dem Knopf daneben kopiert ihr die Adresse, mit dem Schalter oben nehmt ihr keine Mails mehr an.
Papiere
Unter Papiere wählt ihr, wer die Papiere bekommt: Wer den Auftrag gebucht hat (so ist es voreingestellt) oder Die Firma. Dazu bis zu drei Adressen Zusätzlich in Kopie. Darunter zwei Schalter: Auftragsbestätigung beim Speichern schaltet ihr hier für diesen Kunden ab, wenn sie unter Einstellungen › Aufträge › Papiere an ist, die Spediteurbescheinigung nach Zustellung schaltet ihr hier ein.
Rechnungen
Unter Rechnungen steht Mahnungen. Mit nicht mahnen bekommt dieser Kunde keine Mahnungen mehr, zum Beispiel während ihr etwas mit ihm klärt. Zahlungsziel und Bankverbindung stehen im Reiter Finanzen.
Kundenportal
Habt ihr das Kundenportal gebucht, stehen hier die Personen des Kunden mit Mailadresse. Mit Einladen bekommen sie einen Zugang und sehen danach ihre Sendungen und Belege und buchen selbst. Einladen dürfen Admins.
14 Tage kostenlos testen, keine Karte nötig.